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又见头部券商设立企业家办公室 在下一盘什么棋？

来源：券商中国 时间： 2023-08-23 22:29:13

又一家头部券商设立了企业家办公室。

近日，中信建投宣布，公司正式设立企业家办公室。中信建投企业家办公室主任是蒋月勤。蒋月勤是中信建投党委委员、执委会委员。在设立仪式现场，中信建投证券党委书记、董事长王常青参加相关活动。


(资料图片仅供参考)

据悉，企业家办公室可以为高净值客户提供一站式、全生命周期的解决方案。多家头部券商在这一领域发力，中信证券的企业家办公室服务客户资产已经超过万亿元。中金公司、兴业证券等也设有类似的机构。

业内人士称，与商业银行、信托公司相比，券商因为更接近资本市场，其设立企业家办公室有一定优势。有的券商也将其视为财富管理转型的有益探索。

中信建投设立企业家办公室

近日，“中信建投证券企业家办公室”启动仪式在北京举办。中信建投证券党委书记、董事长王常青参加活动。

据介绍，中信建投证券企业家办公室致力于为客户提供专业、综合服务。在投行业务方面，凭借丰富的项目经验和对行业的深刻理解，公司优质的一级市场服务团队围绕股票、债券和资产支持证券等各类金融工具，为企业提供包括上市辅导、投融资和并购重组等在内的境内外专业金融服务。

在财富管理方面，公司拥有经验丰富的二级市场交易团队和金融产品服务团队，不仅可以满足客户的资产保值增值需求，更专注于引入全市场优质的金融产品，实现对风险等级、流动性和产品种类的全覆盖，以满足客户的各类资产配置需求。

在企业价值管理方面，上市公司服务团队在企业价值传播、并购、员工激励等方面提供一系列综合金融服务，助力企业在不同发展阶段优化公司治理、保障股东利益、提升公司价值。

在研究方面，公司具备多维度多领域的研究能力，提供包括宏观经济、策略、大类资产配置、行业、个股等各类研究咨询服务，为客户的投资和经营提供参考。

“中信建投证券企业家办公室的设立，使公司各业务部门的服务与客户形成了一个闭环。在客户综合服务的实践中，很多客户已经切实体验到由公司各业务部门联合提供的优质综合服务，未来将有越来越多的高净值客户和企业客户通过中信建投证券企业家办公室，形成个性化需求与综合金融解决方案的闭环。”中信建投方面表示。

并不是只有中信建投设立企业家办公室，中信建投的股东单位中信金控集团也设立有企业家办公室。今年6月，在中信“企业家办公室”深港两地双中心揭牌仪式上，中信金控总经理曹国强指出，中信金控依托金融全牌照服务优势、“金融+实业”协同优势、“融资+融智”专业优势，将整合“商行+投行+私行+投资+智库”优势资源，以中信“企业家办公室”深港两地双中心揭牌为锚点，全面推动“人家企社”服务体系落地，为企业高质量发展贡献“中信方案”。

多家头部券商发力企业家办公室

与商业银行、信托公司类似，部分头部券商也在发力企业家办公室，服务高端客群。业内人士认为，券商因更接近资本市场，有一定优势，可在资金端和资产端提供家族财富管理服务。

中信证券在2022年度半年报中表示，重点推出企业家办公室整体解决方案，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务，服务人民币5000万以上资产企业家办公室客户3000户，服务客户资产超万亿，实现财富管理与综合金融的有效联动发展。

兴业证券也有类似做法。兴业证券2022年年报显示，家族财富办公室机制建设持续推进。结合券商禀赋和兴证特色，差异化打造涵盖投资研究、行业调研、财富规划、投融资一体、圈层建设、教育慈善等全方位家族财富业务及超高净值客户尊享服务体系。

据悉，兴业证券家族财富办公室是兴业证券集团下设的专注于为超高净值客户的平台，定位为投行+私行型家族财富办公室，专注为客户提供“券商特色”“兴证优势”的一站式综合服务。兴业证券家族财富办公室作为券商系家办，具有区别于私行、信托的天然差异化竞争特色。兴业证券家族财富办公室坚持以“客户为中心”，不断升级服务超高净值客户的工具和体系，推出研究赋能、家办顾问、客户圈层及尊享增值四大类服务，综合减持规划、高端定制、兴证特色家族信托、家办专享产品四大类产品线，深度打造“以客户为中心”的产品服务价值链。

此外，中金公司也在2019年推出环球家族办公室业务（GFO）。环球家族办公室坚持以极致专业为民营企业家族赋能，力求帮助其家族、企业乃至其家族办公室解决全生命周期面临的诸多挑战，为其提供全面化、定制化、机构化的服务。

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